Kundenimport (CSV)
Template Kunden-Import
Neuanlage von Kunden mit Adressen und Benutzern
Ergänzung von Adressen und Benutzern zu einem bestehenden Kunden
Änderungen von Kundendaten und Benutzerdaten
Änderungen von Kundendaten, Adressdaten und Benutzerdaten
Geben Sie pro Spalte eine Änderung an.
Bei Änderung der Kundendaten, nutzen Sie die Kundennummer aus dem ICM (Backend) in Spalte A.
Bei Änderung der Benutzerdaten, nutzen Sie die Kundennummer aus dem ICM (Backend) in Spalte A und die
BusinessPartnerNo.des Benutzers in Spalte Z.
Hinweis: Adressen können über den Import im Nachgang nicht geändert werden. Hier fehlt die Angabe der (internen) AdressID.
Neukundenanlage mit neuen Benutzern und Adressen:
In der ersten Spalte werden die Kundendaten eingeben.
Optional kann in der gleichen Zeile eine Adresse erfasst werden.
Optional kann in der gleichen Zeile ein Benutzer erfasst werden.
Weitere Adressen können in einer separaten Zeile importiert werden,
hierzu immer die Kundennummer in Spalte A mit angeben.Weitere Benutzer können in einer separaten Zeile importiert werden,
hierzu immer die Kundennummer in Spalte A mit angeben.
Bestehenden Kunden mit neuen Benutzern und Adressen ergänzen:
Weitere Adressen können in einer separaten Zeile importiert werden.
Weitere Benutzer können in einer separaten Zeile importiert werden.
Wichtig: Hierzu immer die Kundennummer aus dem ICM (Backend) von SHOPcloud360 in Spalte A mit angeben.
Hinweis
Kundenimport wird immer als Geschäftskunde angelegt
Angelegt am: Datum + Uhrzeit des Imports
Reihenfolge der Spalten ist irrelevant; Identifikation erfolgt über den Spaltennamen (1. Zeile)
Kunde wird automatisch als "netto" Kunde an den Budgets importiert
Feldinformationen und Erläuterungen:
Feld | Pflichtfeld / optionales Feld / Empfehlung | Erläuterung |
|---|---|---|
| Pflichtfeld | Kundennummer. Hinweis: Eintrag ist Unique, die Kundennummer kann nur einmalig vergeben werden. Empfehlung: Die Kundennummer und externe Kundennummer gleich halten. Beispiel
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| Pflichtfeld | Externe Kunden-ID für Kundennummer aus dem ERP. Hinweis: Eintrag ist Unique, die externe Kundennummer kann nur einmalig vergeben werden. Empfehlung: Die Kundennummer und externe Kundennummer gleich halten. Beispiel:
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| Pflichtfeld | Vollständiger Firmenname des Kunden. Hinweis: Einige ERP-Systeme erlauben bei Firmennamen eine maximale Zeichenlänge. Bitte nutzen Sie ggf. auch “ Beispiel:
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| Optional | Erweiterung des Firmennamens, wenn Firmenname eine lange Bezeichnung hat. Beispiel:
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| Optional | Freies Bemerkungsfeld für Kundenbeschreibung: Interne Notizen, die für den Kunden nicht sichtbar sind. Beispiel:
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| Optional | Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Kann auch mit Leerzeichen eingegeben werden: Beispiel:
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| Optional | Branchenangabe zum Kunden. Beispiel:
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| Pflichtfeld | Auswahlfeld "Aktiv" Hinweis: Bei aktiven Kunden und Benutzern werden die E-Mails zur Passwortvergabe an den Kunden gesendet. |
| Optional | ID des Adressdatensatzes |
| Optional | Pflege einer externen Adressnummer, beispielsweise für das ERP-System bei der Bestellübergabe. |
| Pflichtfeld | Ortsname / Stadt Beispiel:
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| Pflichtfeld | Code-Länderkürzel (DE = Deutschland) Beispiel:
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| Pflichtfeld | PLZ: Postleitzahl Beispiel:
|
| Optional | Telefonnummer der Adresse Hinweis: Nicht die Telefonnummer eines Benutzers Beispiel:
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| Pflichtfeld | Firmenname Vollständige Firmenbezeichnung des Kunden Beispiel:
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| Optional | Firmenname 2 Erweiterung des Firmennamens, falls Beispiel:
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| Optional | Titel des Empfängers an der Lieferadresse Empfehlung: nicht befüllen Beispiel:
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| Optional | Vorname des Empfängers an der Lieferadresse Beispiel:
|
| Optional | Nachname des Empfängers an der Lieferadresse Beispiel:
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| Pflichtfeld | Adresszeile 1: Straße, Hausnummer |
| Pflichtfeld | Auswahl Lieferadresse
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| Pflichtfeld | Auswahl Rechnungsadresse
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| Pflichtfeld = Wert immer gleich | Relevant bei Neukundenanlage Wert = |
| Pflichtfeld = Wert immer gleich | Relevant bei Neukundenanlage Wert = |
| Pflichtfeld = Wert immer gleich | Relevant bei Neukundenanlage Wert = |
| Pflichtfeld = Wert immer gleich | Keinen Wert eintragen, das Feld muss existieren; Spalte nicht löschen |
| Pflichtfeld | ID des Benutzers Wenn nichts gesetzt ist, dann wird eine UUID generiert (vgl. eines Hashwertes) Empfehlung: Kundennummer_Benutzernummer Beispiel:
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| Optional - bei E-Mail-Login | Relevant wenn Channel auf “Login mit Benutzername” umgestellt wird. |
| Pflichtfeld |
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| Optional | Abteilung Beispiel:
|
| Optional | Private Telefonnummer des Benutzers Beispiel:
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| Optional | Geschäftliche Telefonnummer des Benutzers. Beispiel:
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| Optional | Mobiltelefonnummer des Benutzers Beispiel:
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| Optional | Faxnummer des Benutzers Beispiel:
|
| Pflichtfeld | E-Mail-Adresse des Benutzers Beispiel:
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| Pflichtfeld | Versand der E-Mail bei Anlage Achtung: wenn Versand gewünscht, muss der Kunde ebenfalls aktiv sein. |
| Optional | Geburtsdatum des Benutzers Beispiel:
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| Optional | Titel des Benutzers Beispiel:
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| Pflichtfeld | Vorname des Benutzers und damit des Warenempfängers Beispiel:
|
| Pflichtfeld | Nachname des Benutzers und damit des Warenempfängers Beispiel:
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| Pflichtfeld | Rollen und Rechte des Benutzers Einkäufer
Entzieht der Rolle des Einkäufers das Recht, in Mein Konto zu verwalten.
Beispiel: Punchout-Kunden können nicht durch Importe angelegt werden. |
| Optional | Überschreitung des Budgets löst einen Genehmigungsprozess aus. Beispiel:
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| Optional | Ausgabenlimit pro Bestellung. Bei Überschreitung des Limits des Warenkorb-Wertes (Standardeinstellung netto), kann der Warenkorb nicht bestellt werden. Beispiel:
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| Optional / Pflicht bei Angabe eines Budgets am Benutzer |
Beispiel:
|
Abschnitt Attribute am Kunden
mit Attributen können verschiedene Steuerungen vorgenommen werden - in der Regel ist keine Pflege notwendig
Hinweis: Es können beim Import bis zu 5 Attribute importiert werden - in der Importdatei sind es 2 Attribute mit allen notwendigen Eingaben.
Feld | Pflichtfeld / optionales Feld / Empfehlung | Erläuterung |
|---|---|---|
| Optional | AccelerateCheckout |
| Pflichtfeld, wenn Attribut mitgegeben werden soll. |
|
| Pflichtfeld, wenn Attribut mitgegeben werden soll. | Beispiel:
|
| Pflichtfeld, wenn Attribut mitgegeben werden soll. | Beispiel:
|
| Optional | Spracheinstellung des Benutzers
|
| Optional - weitere Attributseinstellungen am Kunden und im Reiter Kunde --> Konfiguration | Preisdarstellung: |
| Optional - weitere Attributseinstellungen am Kunden und im Reiter Kunde --> Konfiguration | Warenkorbpositionen werden kumuliert: |
| Optional - weitere Attributseinstellungen am Kunden und im Reiter Kunde --> Konfiguration | Artikel dürfen angebrochen werden: |